Prečo by som mal(a) potrebovať majetkové poradenstvo? V časoch vzostupu Fintecsu a Robo-Advisoru si predsa môžem všetko zariadiť ľahko, pohodlne a predovšetkým rýchlo cez internet. Áno, toto možno môže platiť pre niektorých z nás, veľká väčšina ľudí si ale aj naďalej praje u svojich finančných záležitostí profesionálne poradenstvo.

5 dôvodov, prečo by ste nemali rezignovať na profesionálne majetkové poradenstvo:

01:

Získate presný prehľad o vašej celkovej finančnej situácii. Spoločne s finančným poradcom si vytvoríte presný rozpočet vašej domácnosti a do neho zapracujete všetky vaše priania, ciele a potreby. Iba ak budete presne vedieť, čo chcete dosiahnuť, aké možnosti existujú a ako vyzerá vaša finančná situácia, budete môcť spoločne s finančným poradcom definovať cestu, ako si majetok vybudovať. Toto sú základy pre vypracovanie vhodného individuálneho finančného konceptu.

02:

Osviežite si vaše vedomosti o financiách a dostanete odpovede na otvorené otázky. Svet financií je komplexný a nie vždy ľahko pochopiteľná téma – a ak sa ňou človek pravidelne nezaoberá, môže sa stať, že nebude mať aktuálny prehľad. Dôležitou súčasťou profesionálneho finančného poradenstva je totiž tiež poskytovanie podrobných a kompetentných odpovedí na všetky nejasnosti a otvorené otázky týkajúce sa finančných záležitostí a vysvetľovanie aktuálnych trendov. Je absolútne dôležité, aby ste presne vedeli, čo robíte a predovšetkým čo z toho budete mať.

03:

Váš majetkový poradca si na vás urobí čas. Profesionálne majetkové poradenstvo sa neviaže na žiadne otváracie hodiny. Ak budete mať akékoľvek aktuálne otázky, ktoré vás napadnú, ak budete potrebovať radu alebo pomoc, váš majetkový poradca bude pripravený vám kedykoľvek pomôcť. Bude potrebná schôdzka po skončení bežnej pracovnej doby? Žiadny problém. Flexibilita a venovanie maximálnej pozornosti zákazníkovi sú predpokladom každého majetkového poradcu.

04:

Váš majetkový poradca sa vám bude priebežne venovať. Práca majetkového poradcu realizáciou prvého poradenstva nekončí. Priebežná následná starostlivosť, pravidelná prerokúvania portfólia, informácie o aktuálnych trendoch alebo poradenstvo pri zmenených životných situáciách sú súčasťou každodennej práce majetkového poradcu.

05:

Dostane sa vám maximálneho poučenia o všetkých rizikách. Každý finančný obchod sebou prináša aj isté riziká. Preto je o to dôležitejšie v rámci majetkového poradenstva presne analyzovať vašu pripravenosť podstupovať finančné riziká a z množstva produktov na trhu nájsť presne také, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu rizikovému profilu.